家族办公室无疑是全球最大的投资者之一，它们为许多初创企业和许多创新想法创造了流动性。一个地区家族办公室的数量越多，就投资而言，这通常对经济环境越有利。因此许多国家、地区目前也在用政策来引导家办行业在该区域发展。但是家族办公室的运营成本很高，据估计，全球可能有5000个家族办公室，其中很多家办通常会借助一系列外包服务来运营他们的业务。

从外部获取专业知识和服务对家办来说非常重要，尤其是那些开始准备让下一代接班的家族来说。如果一个家族办公室缺乏深层次的资源或相对缺乏经验，代际传承问题就会变得更加令人担忧。

一些全新的家族办公室人员不够充足，团队的专业知识有限，在这样的情况下，依托一个专业的家族办公室服务机构会非常有效，这也会让这些专业机构能够最大化地发挥他们的价值，并为家族办公室及其客户提供定制化服务。

因此，现在许多银行、律师事务所、会计师事务所和其他专业机构都会向家族办公室提供外包服务。许多大型集团，如瑞银集团、摩根大通、德意志银行、宝盛集团、花旗集团、星展银行、Lombard Odier和加拿大皇家银行等，都不同程度地涉足这一领域。外包服务包括从IT系统支持到首席投资官职能的各种专业支持。

接受服务的一些家族办公室表示，其依赖外部服务商提供广泛的服务，这些服务通常是根据他们的具体需求量身定制的，包括但不限于企业信贷，私人理财等传统金融服务、一级市场股权投资机会、企业或家族信托设立，以及人员专业培训等。

家族办公室及其客户通常有传统金融服务以外的特殊需求，需要机构努力提供量身定制的服务，以满足委托人和家办日益增长的需求。例如，信托管理团队提供账单支付和账目综合报告服务，以及记录家办的资产收购活动。鉴于作为受托人的角色，在这种情况下需要对整个家族企业结构有很深的了解，并能够作为家族办公室的合伙人。这样的安排几乎都是定制的，因为不同的家族办公室的运营有很大的差异。

而对于规模更大或更复杂的家族来说，其应该寻求那些不仅有能力提供传统金融产品和投资咨询的服务商，还必须要有能够提供高端定制服务的合作伙伴——也就是我们经常说的“买方机构”。举例说明，初创的家族办公室往往业务较为简单，因此一些综合的金融机构往往也能够满足他们的需求，但是一些具有复杂需求的多元家族办公室就会寻找那些专门服务家办的机构来协助作业，因为这类专业家办服务机构经手的案例颇多，有能力在第一时间为客户提供“点对点”的解决方案。

巴克莱私人银行家族办公室全球负责人埃菲.达特森(Effie Datson)曾经阐述了服务家族办公室的一个重要驱动力——管理规模。巴克莱目前多与1亿英镑资产以上的家族办公室打交道，他们认为服务这类族群的投资者对他们的工作非常有价值。

“家族办公室是非常有影响力的，他们的客户会希望获得顶尖水平的服务，都希望有一个健全的基础设施，让他们的生活更轻松。我们帮助家族办公室实现持续的专业化，并看到家族办公室结构变得更加正式化。” Datson表示，另一个工作领域是帮助需要适应数字化和各种工具使用的家族。例如，她说，一些家族成员可能会涉及到使用企业财务类功能。

“专业化”的趋势并不新鲜，许多私人银行的大客户服务中心在与富裕家族的对话中经常出现。国际律师事务所丹顿(Dentons)的埃德.马歇尔(Ed Marshall)表示，服务家族办公室的方式是多方位的，如行政管理、全球置业、为家族商业品牌增值、直接投资等。

亚洲是新兴家族办公室最热门的市场,为了应对这种日益增长的需求，其已经建立了专门的专家顾问团队，他们直接与寻求建立家族办公室的个人合作。在当下家族办公室数量在该区域迅速增长同时，不少家办对于不同其业务在多区域开展的需求也越来越多。随着富裕家庭越来越多地分布在全球各地，其中许多家庭成员拥有不同的国籍，在多个地点居住，在许多国家或拥有房产，因此家族办公室需要在这方面也有一定的协调能力，并为高净值家庭给出各类资产配置或税负、传承解决方案。

一个有意思的现象是，一些家族办公室的负责人不再认为在居住地设立家族办公室有“主场优势”，因为他们知道，日常的银行业务和实地管理可以外包给值得信赖、经验丰富的合作伙伴。相反，他们优先考虑的因素是所在地具备强有力的资源、接近全球金融中心，以及招募顶级人才的便利。以国内来说，上海和北京在这方面具有一定的优势。

在疫情后，高净值人群对于家族办公室的服务需求也在不断攀升。有数据显示，全球范围内目前一个家族办公室平均管理着16亿美元的资产。其中有些家办喜欢在动荡的市场中追逐最高风险收益比，其他的则只是为了子孙后代而把资产安全传承下去。就像巴克莱的戴森表示，帮助家族处理下一代财富转移是一个重要话题，新冠疫情意味着，对继承规划和遗产规划等问题在行业内有了更多的思考。

设立家族办公室并不简单，需要涉及的领域很多，因此有一个专业的机构提供嵌入式服务并给出专业建议很重要。很多家族关于家族办公室是什么、有什么职能和设立目标等问题，仍然存在大量的错误信息，因此辅导家族和管理预期至关重要。

因此对于国内家族办公室来说，如果其关键指标只围绕“财务业绩”，那么这样的运营必然以失败告终。现在，每个家族办公室都需要开发独特的指标来衡量自身做得是否真正满足客户需求，自身是否做得足够成功。客户的喜悦、满足、幸福感和成就感是衡量成功与否的关键指标，家族办公室还需要关注客户的“影响力”指标。因此客户的满意和关系的持续是一个综合结果，而不是单一的指标来决定的。