第一次见面时，他会告知客户，他只收取费用，提供有关投资、税务、保险和其他事项的财务建议，但不销售产品或收取佣金，这意味着客户可以获得客观的财务建议。在当时，这种方式可谓独一无二，将汤姆森和其他同行区分开来。

在这之后，汤姆森会提出很多开放式问题，试图让客户多说话。例如，您如何获得财务建议？您如何决定投资什么？上一次有人查看您的人寿保险组合是什么时候？上次更新遗嘱和信托是什么时候？您是否利用了现行税法？这一切都是为了争取下一次见面的机会。在第二次见面时，汤姆森会先总结一遍客户上一次提到的现状和需求，然后举一些其他客户的例子。然后，他会要求客户提供资产清单、上一年的纳税申报表复印件、遗嘱和信托文件、经纪报表和预估费用。

第三次会议上，他会直接告诉客户他是否可以提供帮助，在哪些情况下无能为力。当他有服务空间时，他会描述他可以做的十件事，并要求签订12个月的协议，收取项目费，包括对财务计划、保险分析、投资建议和有关遗产规划的建议。12个月后，大部分客户选择续约，因为此时他已经见过了客户的律师甚至配偶，建立起了信任关系。