那些将自己定位为家族办公室、但不属于家族办公室的公司中，往往经常会出现在一些由卖方机构主办的家族办公室榜单中，但很多这类公司只是高端私人银行和财富管理公司。所有真正传统家族办公室的共同点是，它们的存在完全是为了服务于所服务的家族客户的利益。

家族的最大利益大部分时间与大多数财富管理公司的商业模式发生冲突，即交叉销售尽可能多的产品和服务，并从家族净资产中获取尽可能大的份额。尽管传统金融服务业在营销和定位方面已经采用了“家族办公室”这个名称，但如果一个家族认为这类“伪家办”模式是真正的家族办公室，那就不明智了。他们的模式只是从一家传统的财富管理公司那里获得一笔佣金，并不是真正的从“买方定位”出发。
 

那我们怎么能识别这些伪家办呢?在某种程度上，这很简单。从公司形象和作业方式方面，两者的差异尤为明显。

在公司表象形态方面，一般真正的家族办公室往往为小型精品机构，工作人员数量不多，但是皆为从业多年的资深专家，在各自擅长领域有一定的建树和声誉，一般团队平均年龄在40岁左右甚至更大。而伪家办往往是一般人员数量众多，都是年纪轻颜值高的“业务员”，精通产品话术，销售技巧比较高超，但是专业能力不够，并不理解背后的逻辑。两者最大的区别是：前者在专业能力和资源方面较为注重，而后者往往在市场营销和品牌运营上大做文章。

在作业方式方面，真实家办会以客户需求为出发点，以人生幸福感为目标，站在专业视角从全市场筛选真正适合的资产进行合理配置，用安全合理的金融工具和法律架构为其实现家族财富的保值增值，从而实现家族的传承。而伪家办往往市场上什么资产热就给客户推荐什么，什么资产赚的费用多就推荐什么，什么资产客户要想也不想就去搞来卖给客户。两者的根本区别为前者为买方定位，而后者是卖方定位。